方正证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，其前身为浙江证券，成立于1994年。2002年8月，方正集团收购浙江证券并更名为方正有限。本次发行人民币普通股（A股）不超过150000万股，占本次发行后公司总股本的比例不超过24.59%。股票简称：方正证券；股票代码：601901。

在社会需求中稳健成长

　　我国证券业经过多年的发展，已经具备了一定的规模，但仍是一个不够成熟、有待完善的市场。我国资本市场是处于不断发展阶段的新兴市场。一方面，国民经济持续发展，资本市场基础设施不断改善，法律法规体系逐步健全，市场规范化程度进一步提高，正逐步改善证券行业的市场环境；另一方面，不断推进的金融创新，日趋合理的投资者结构和持续提升的经营理念，使得中国证券市场正在进入充满机遇的新阶段。
　　随着证券市场制度变革和产品创新的加速及更多的业务资格放开，证券行业的盈利渠道、收入来源有望多元化，证券公司盈利对市场行情的依赖性将有所降低。融资利息收入等收费业务品种将更加丰富、资金运用渠道将逐步增加。在更为市场化的环境下，优质证券公司将能通过专业评价的方式，更为自由地开展业务创新，从而形成有自身特色的核心竞争力。多层次资本市场建设也将加速，证券公司业务创新空间将得到实质性拓展，证券公司收入结构也将得到有效改善，资产管理、融资融券、股指期货、备兑权证、直接投资等创新业务领域将成为证券公司新的盈利增长点。

集各种优势于一身

　　公司控股股东方正集团是北京大学下属企业，创造过对中国IT产业发展和大规模应用至关重要的核心技术。现有业务涵盖IT、医疗医药、金融、房地产、物产五四大产业，并同时拥有多家境内外上市公司，为中国信息产业大型控股集团公司之一。公司高管团队具有学历高、从业时间长、管理水平高、业务能力强等特点，是公司快速稳定发展的重要因素。公司高管团队成员绝大多数都拥有博士或硕士学位，在证券业务领域都有着资深的从业经历和丰富的管理经验。
　　证券公司综合治理在规范业务发展、基础性制度建设和优化行业竞争格局等方面都取得了关键性成效。经过综合治理，证券公司国债回购、委托理财和证券投资等高风险业务得到有效规范，以净资本为核心的风险管理机制已经建立，高风险证券公司已得到处置，证券公司的风险已得到有效释放。证券行业监管机制、证券公司治理机制以及经纪业务客户交易结算资金第三方存管、账户规范管理等制度性建设正向纵深推进，并将为证券行业的持续快速发展奠定坚实基础。
　　公司在2009年经纪业务市场占有率位列全国第15位，系中国中部及西部净资本和股票基金交易总金额最大的证券公司。目前，旗下拥有瑞信方正、方正期货、方正和生、方正富邦（筹）等多家专业子公司和遍布16个省（市）的9187家营业网点，业务范围涵盖证券经纪、自营、投资银行、资产管理、研究咨询、期货经纪、融资融券、期货中间介绍业务等业务资格全牌照。在投行业务领域内，公司与瑞士信贷于2008年发起设立瑞信方正作为本公司投行业务的专业化平台，通过与瑞士信贷的全面合作，不断提升本公司子公司瑞信方正的金融服务能力，不仅有助于瑞信方正为国内客户提供海内外融资、并购等方面的长期服务，也有助于本公司其他业务的对外合作和专业化发展。

整装待发续写明天

　　公司未来三年的业务发展计划是基于公司目前的行业地位、业务特点、竞争优势、人才储备等情况制定的，是在全面总结公司现状、客观评定公司能力的基础上，对公司未来发展的展望与规划。发展计划的实施有助于公司进一步强化业务优势、弥补业务不足，为公司成为国内领先的证券金融服务集团这一战略目标的实施奠定扎实的基础。
　　本次公开发行募集资金拟全部用于补充公司资本金，扩展相关业务。本次募集资金投向为：1、增加证券营业网点，提高经纪业务的机构覆盖面和市场占有率水平；2、调整证券自营规模及适当扩大客户资产管理业务；3、加强研发中心基础数据库和金融工程平台建设，扩大研究队伍提高研究实力；4、经中国证监会批准的前提下，开展融资融券及其他创新业务；5、加强信息系统建设，提升后台的服务能力；6、补充子公司资本金。公司将充分利用包括方正集团产业范围内的客户、品牌、渠道、产品、信息、研发及创新等各类资源，为公司的业务开拓、产品开发及客户维护等方面提供更广泛的支持。 #p#分页标题#e#